IFAへの転職

IFAになるために必要な資格とは？FP資格持ってなくても大丈夫！？

IFAになるためには、AFPや内部管理責任者の資格が必要と考えている人もいるかと思いますが、実はそれを持っていなくても、IFAになることは出来ます。 2019年8月現在、IFAになる資格要件は低く設定 […]

単純に営業のスキルが高ければ高いほど、IFAとして成功する可能性は高くなります。しかし、証券会社で社長賞を貰った人ですら、IFAとしてはなかなか成績が上がらずに稼げていない。というような人も多く見ら […]

IFAエージェントについて詳しく見る IFAの収入は、完全歩合で決定するケースがほとんどであるため、手数料次第で大きく変動します。そもそも金融業界全体で見ると、ほとんどの証券会社や保険会社が、会社へ […]

対面の証券会社では、株式の注文を電話で受け付けて、その注文内容を会社の端末で発注するというフローになっています。基本的にはそこまで複雑な操作ではないので、ほとんど操作ミスはないのですが、人間である以 […]

IFAはサラリーマンと違い、独立した個人事業主です。そのため毎年、手数料の大小に関わらず、IFAは全員しっかりと確定申告をしているかと思います。私は税理士に依頼していますが、法人と違って個人事業主 […]

金融商品仲介業者は全国に1,000社近く登録されており、IFAはどこを選んでも基本的には業務内容は同じですが、仲介業者の情報は手に入りずらく、はじめに直面する悩ましい問題と言えるでしょう。どこの仲介 […]

ここ最近、証券会社を退職してIFAとして独立するというケースが増えてきています。 IFAに転職する際に今まで証券会社で担当していた顧客を一緒に連れて行くことで、IFAとしての一定期間の収入に目処が付き […]

証券会社の社員は、会社が抱える膨大の顧客や見込み顧客リストがありますので、新規顧客の開拓というのは若手社員を除いて、習慣的に行う営業ではないかと思います。 IFAになると、そういった顧客や潜在顧客がい […]

IFAとして独立する際、一般的な選択肢は２つあり、金融商品仲介業者に所属する方法と、設立して登録する方法のどちらかになります。時間やコスト等のハードルを踏まえると、ほとんどの人はどこかの金融商品仲介 […]

近年、証券会社を退職し、IFAとして独立するという選択をする人が徐々に増えてきています。金融機関を退職して独立することを決めたとき、金融商品仲介業者にIFAとして所属するか、金融商品仲介業者を設立す […]