IFAへの転職

IFAの税金と社会保険料について、独立前に気をつけるべきこと

IFA独立前に気をつけるべきことの一つが、転職後の支出です。独立資金や生活費のほか、税金（住民税）と社会保険料（国民健康保険料、国民年金保険料）が必要となります。国民健康保険料と国民年金保険料はそ […]

職務経歴書は履歴書とは別に、ワード等で1～2枚に職務経験やスキル等について、自分をアピールするための応募書類です。職務経歴書は、IFAとして金融商品仲介業者に所属する場合も必要になります。 IFAの […]

IFAとして独立する際、開業後の資金繰りに不安を感じる方は多いでしょう。そんな時、国・地方公共団体の助成金や補助金を活用できれば少しは安心できるのではないでしょうか。知識がないためハードルが高いと […]

IFAとして働く方の人数はここ数年増加を続けており、今後もIFAは徐々に増えていく事が予想されています。 IFAに転職する人には、前職が金融機関という人が最も多く、それ以外には不動産会社や主婦の方など […]

毎年増加し続けているIFA（Independent Financial Advisor）ですが、いざIFAに興味をもって転職しようと思っても、どの業者にどのように応募すべきかについて、わからない人が多 […]

証券会社の若手社員を中心として、IFAに転職する人がここ数年で急増しています。 IFAになればノルマに縛られずに自由に商品提案が出来るため、その１点だけでも魅力的に思えますが、他にも転職することによる […]

証券会社などの金融機関からIFAに転職する人は年々増えており、特に楽天証券やSBI証券が本格的に参入してからはこの流れが加速しています。 IFAになる人の年齢層は、アメリカをはじめ日本も同じですが比較 […]

徐々に金融業界での存在感を強めているIFAですが、金融業界での実務経験をある人をはじめ、それ以外にも様々な経歴を持った人がIFAに転職しています。証券と同じ金融業界出身者がIFAの人には特に多くなっ […]

IFAとして独立する際に、ついつい顧客や手数料のことばかり考えがちになりますが、個人事業主として役所などに届け出なければならない書類などがあります。放っておいても暫くは営業が出来ますが、後からそれが […]

営業の仕事をしている人の中には、自分が担当する顧客と良好な関係を築くことが出来ている人も多いです。自社のサービスに関する事だけでなく、それ以外の雑談や世間話をすると思いますが、その会話の中で意外なニ […]