エージェントサービス

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エージェントサービスについて

IFAとして独立する際に、エージェントが金融商品仲介業者との契約条件の交渉を代行いたします。

金融商品仲介業者がIFAに提示している契約条件を比較して、IFAにとって最も働きやすく、報酬面においても有利な条件を提示する仲介業者を紹介しています。

また、エージェントサービスでは、利用者の方には手数料を求めることなく、金融商品仲介業者に対して一定の手数料を求めています。

そのため、特定の金融商品仲介業者に偏って紹介したり、IFAとして独立された方から相談料や利用料を頂いたりする事はありません。

まずはヒアリング

契約の形態や報酬率などの希望について、ヒアリングさせていただきます。

「金融商品仲介業者(IFA法人)の設立をサポートして欲しい」といった相談も可能です。

条件引き上げの交渉を代行

応募者に代わって、金融商品仲介業者との報酬率などの条件交渉をいたします。

出社義務や副業の可否などの細かい条件まで希望に沿って交渉を進めていきます。

会社訪問や入社日の調整

スムーズにIFAとして営業活動を始めるために、入社日や訪問日時について調整いたします。

「休日にしか都合がつかない」といった場合には、代わりに交渉いたします。


IFA PLUS エージェントチーム

IFAとしてスムーズに独立し活躍できるように、条件交渉や手続きのサポートをいたします。

エージェントは、証券会社もしくはIFAとして実務経験があり、金融業界の知識があるスタッフが担当しております。

金融商品仲介業者との契約条件の交渉、税務署への提出書類等の手続き、退職時期のアドバイスまで、あらゆる面でIFAとして独立を成功させるためにサポートいたします。

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エージェントとの面談

メール 電話 ビデオ会議

ご経歴やご希望の契約条件、働きたい環境などについて、エージェントから詳細にヒアリングをさせて頂きます。

金融商品仲介業者との条件交渉に当たって、有利になりそうな強みなどを、面談でお話を伺いながら確認していきます。

IFA独立時の資金調達、手続き方法などで疑問や不安がある方は、エージェントに直接ご質問ください。

※退職から独立まで全てのステップでサポートするため、これまでの経歴や現在の収入状況等について、ご質問させていただく場合があります。

面談対応時間

平日8:00〜22:00/土日祝11:00〜21:00

ご面談に要する時間は30分前後が一般的です。

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